中国乘用车轮胎市场：竞争、趋势与未来展望

在汽车这个庞大的 “移动王国” 里，乘用车轮胎无疑是至关重要的 “臣民”，乘用车轮胎默默地承载着车辆的重量，保障着每一次的出行安全与舒适。就像人的双脚对于行走的重要性一样，乘用车轮胎是汽车行驶不可或缺的关键部分。随着中国汽车市场的蓬勃发展，乘用车轮胎市场也呈现出一幅波澜壮阔的画卷，其中既有激烈的竞争，也有不断涌现的新趋势。

1. 行业定义与产业链
   乘用车轮胎行业是一个复杂而有序的系统，它的上游连接着众多原材料供应商，包括天然橡胶、合成橡胶、炭黑、钢丝帘线、帘布以及化工助剂等行业。这些原材料就像建造高楼大厦的基石，为轮胎的生产提供了物质基础。中游则是众多的轮胎生产企业，它们运用先进的技术和工艺，将原材料加工成各种类型的轮胎。下游是汽车主机厂和替换市场，主机厂为新车配备原配轮胎，而替换市场则满足车辆在使用过程中对轮胎的更换需求。
2. 轮胎分类
   乘用车轮胎根据不同的车辆类型和用途，有着细致的分类。其中半钢子午胎大多用于轿车和越野车等小型车辆，它由六个主要部分组成，包括胎面、胎体、胎侧、缓冲层（或带束层）、胎圈、内衬层（或气密层）。全钢子午胎则主要用于大型客车和货车等大型车辆，由橡胶和钢丝帘布制成，钢丝帘布构成轮胎的主要支撑结构。斜交胎又称普通结构轮胎，工程胎是专为工程汽车和各类工程机械车辆设计的轮胎，特种轮胎则主要用于非公路路面行驶的车辆。
3. 市场规模的增长引擎
   中国乘用车市场的迅猛发展为轮胎市场注入了强大的动力。近年来，乘用车保有量一路飙升，2024 年成功突破 2 亿辆这一里程碑式的数字。从新增量来看，2023 年约为 2600 多万辆，并且随着中国品牌车企积极抓住新能源和智能网联转型的机遇，大力推动汽车电动化和智能化升级，预计未来 1 - 2 年乘用车销量将突破 3000 万辆。同时，乘用车出口量也呈现出逐年递增的良好态势，传统燃料汽车在出口中仍占据主导地位，但新能源汽车作为出口的新引擎，增速十分可观。这些积极的发展态势共同推动了乘用车轮胎行业的茁壮成长，2019 - 2023 年期间，中国乘用车轮胎市场规模的复合增长率达到了约 10%，2023 年整体市场规模更是逼近 6 亿条。

1. 品牌的 “武林大会”：内资与外资品牌的较量
   • 内资品牌的崛起之路
     中国的乘用车轮胎市场上，内资品牌如同一群勇敢的 “挑战者”，正逐渐崭露头角。例如朝阳轮胎，成立于 1958 年，具有湿地防侧滑能力好的特点，适合长时间雨雾天行驶；玲珑轮胎成立于 1975 年，以子午线轮胎为主打产品，凭借其较高的性价比在市场中站稳了脚跟；赛轮轮胎成立于 2002 年，不仅在全钢子午线轮胎领域表现出色，还积极研发创新，其液体黄金轮胎采用可再生的白炭黑纳米填料，取代传统化石炭黑填料，使得碳足迹排放相比普通轮胎降低 30%，展现出强大的技术实力。这些内资品牌在性价比和技术研发方面不断进步，逐渐成为市场中不可忽视的力量。
   • 外资品牌的 “霸主” 地位
     与之相对的是外资品牌，它们犹如行业中的 “巨头”，在全球市场上拥有较高的知名度和庞大的市场份额。米其林，作为子午线轮胎的发明者，其产品在舒适性和操控性方面堪称一流；普利司通的轮胎偏向于均衡性；马牌以舒适型和运动型轮胎为主，这些外资品牌凭借其先进的技术和强大的品牌影响力，主要集中在高端市场，通过产品的高性能、卓越的品牌知名度以及稳定的质量来吸引消费者，牢牢占据着市场的高端领域。
2. 市场份额的 “楚汉之争”：配套市场与替换市场的博弈
   • 配套市场的 “高地争夺”
     在配套市场中，外资品牌仍然占据着较大的份额。随着新车市场中新能源渗透率的不断增加，自主品牌主机厂也在朝着中高端化的方向发展，这使得配套轮胎的尺寸逐渐增大，而大尺寸轮胎领域一直是外资轮胎品牌的强势区域。例如，在一些高端新能源汽车的配套轮胎选择上，外资品牌往往更受青睐。
   • 替换市场的 “逆袭之战”
     然而，在替换市场中，内资品牌却凭借其性价比高的优势，发起了一场 “逆袭之战”。2023 年中国品牌轮胎销量占整体中国乘用车轮胎份额的 65%，并且内资品牌产品市占率每年以 1 - 2% 的速度稳步增加。这是因为替换市场的消费者更加注重价格和实用性，内资品牌能够更好地满足这一需求。
3. 市场集中度的 “金字塔结构”：头部品牌的优势与二线品牌的机遇
   中国乘用车轮胎市场呈现出较高的集中度，就像一座金字塔，TOP10 品牌占据了整体销量份额的 50% 以上。在这个金字塔的顶部，外资品牌占据了较高的比例，有 7 家外资品牌在头部市场中拥有明显的优势。而在金字塔的中部，即 TOP11 - TOP20 品牌中，内资品牌以及二线的日韩品牌开始崭露头角，其中内资品牌占比超过 60%。这意味着二线品牌在市场中仍然存在着一定的发展机遇。

1. 主机厂配套市场：新车的 “原配伴侣”
   主机厂配套市场是乘用车轮胎进入市场的重要途径之一。在这个市场中，轮胎作为汽车的 “原配伴侣”，与主机厂紧密合作。众多汽车主机厂如比亚迪、特斯拉、长安汽车等都有其特定的配套轮胎供应商。例如，比亚迪的某些车型可能会配备朝阳轮胎，特斯拉的部分车型可能会配备固特异轮胎等。这种配套关系不仅影响着新车的性能和品质，也对轮胎品牌的市场推广起到了重要作用。
2. 替换市场：多元化的 “销售战场”
   • 线上渠道：互联网时代的 “新赛道”
     随着互联网技术的飞速发展，线上渠道已经成为乘用车轮胎销售的重要 “新赛道”。京东、天猫、途虎等电商平台以及高德、美团、抖音等 O2O 平台纷纷涉足这一领域。线上销售模式丰富多样，其中 D2C 模式（直接面向消费者）让轮胎厂商直接与消费者建立联系，消费者可以在平台上直接下单购买轮胎，而电商专供模式则是一些外资品牌为了占据电商市场份额推出的一种方式，其特点是专供花纹价格便宜，但通常不提供延保服务。
   • 线下渠道：传统而稳固的 “根据地”
     线下渠道仍然是乘用车轮胎销售的传统而稳固的 “根据地”。包括 4S 店、街边汽修店、快修连锁店等多种形式。在这些线下渠道中，传统的代理模式和 RTM（Route to Market）工厂直营模式是主要的销售方式。传统代理模式下，品牌方通过代理商将轮胎销售给终端门店，代理商赚取轮胎差价，品牌方虽然可以快速打开市场，但也牺牲了一部分利润，并且难以掌握终端的实际销售情况。而 RTM 模式则让零售门店可以直接连接工厂订货 APP，在 APP 上可以直观看到轮胎的库存和规格，并根据需求订货，这种模式提高了销售效率，但由于给服务商的阶梯奖励存在价差和一定的利润空间，也存在一些操作问题。

1. 尺寸的 “成长之路”：由小到大的趋势
   从尺寸方面来看，乘用车胎呈现出由小到大的发展趋势。未来，随着新能源汽车和 SUV 车型销量的持续增长，18 + 以上尺寸的轮胎将迎来更大的发展空间。这是因为新能源汽车和 SUV 车型通常需要更大尺寸的轮胎来满足其性能和外观的需求。然而，目前替换市场仍然以 17 寸及以下的产品为主，这是由于经济型车辆和特定用途车辆仍然较多，并且这些车辆对成本较为敏感，小尺寸轮胎价格相对较低，能够满足这部分市场的需求。
2. 技术的 “创新之翼”：适应新能源与提升舒适性
   • 新能源汽车专用轮胎：技术的革新
     为了适应新能源汽车的特殊需求，轮胎技术正在经历一场深刻的革新。新能源汽车由于其自身的特点，如电池组较大导致车身较重，电机扭矩大需要更强的抓地力，以及为了提升续航里程需要降低滚阻等，对轮胎提出了更高的要求。因此，轮胎企业研发出了一系列适应新能源汽车的技术，例如采用更宽的花纹块、优化花纹块的形状和排列方式来提升抓地力，通过独特的花纹设计、橡胶配方来降低滚阻，同时新能源专用花纹自修复技术轮胎能够在被尖锐异物扎入时自动修复，保证轮胎被扎后不漏气、不爆胎。
   • 静音技术应用扩大：追求舒适的脚步
     随着消费者对驾乘舒适性和静音性要求的不断提高，特别是在新能源汽车市场不断扩大的背景下，电动汽车没有发动机噪音掩盖，胎噪问题更加突出，这促使轮胎企业加大对静音技术的研发和应用。静音技术的应用范围不断扩大，旨在为消费者提供更加安静舒适的驾乘环境。

1. 产能与产能利用率：规模与效率的平衡
   中国作为全球主要的乘用车轮胎生产国，在产能方面具有强大的实力。目前，中国轮胎企业的年总产能接近 8 亿条，产能利用率达到 78%。从产能分布区域来看，山东是中国轮胎产业的重要基地，乘用车胎产能占到全国的一半。这种产能规模和利用率的平衡，既保证了市场的供应，又体现了生产企业的效率。
2. 生产成本：原材料的 “主导权” 与价格压力
   从轮胎的生产成本来看，原材料占据了主导地位，占比约 70% 左右，是最主要的成本项，其次是人工和折旧费。内资品牌的原材料成本占比相对较高，例如玲珑轮胎原材料成本占比 76%，赛轮轮胎 81%，中策轮胎 75%，而外资品牌约为 40 - 50%。从原材料构成来看，主要包括橡胶、炭黑、钢丝帘线、帘布以及化工助剂等成分，其中天然橡胶和合成橡胶的成本占比超过 50%，其次是炭黑占比超过 15%。2024 年原材料价格有上升趋势，这将给轮胎企业带来成本端的压力，企业需要通过各种方式来应对这种价格压力，例如优化原材料采购渠道、提高生产效率等。